今天早盘，钴金属板块大幅上涨，合纵科技、中国中冶、鹏欣资源、盛屯矿业、中色股份、格林美等涨停。但随着大盘跳水，合纵科技、盛屯矿业、中色股份、格林美相继破板、回落，创业板指数再次跌回上升通道下轨附近。下周一走势很关键，如果跌破下轨，调整时间将延长。
下午2时，军工股突然拉升，洪都航空、长城军工迅速涨停，带动之前活跃的军工股大涨，比如晨曦航空、江龙船艇、新余国科等。
军工股在大盘回调时反弹，应该是近期半导体、锂电池累积涨幅过大，部分获利筹码出局后选择新的板块进行布局。军工股的估值在长期走跌后具有一定的吸引力，目前中证军工整体市盈率已下移到了60倍附近，而军工板块今年以来的股价表现排名倒数。军工行业的投资逻辑已经开始发生变化，推动股价上涨的逻辑不再是资产注入，而是实打实的业绩增长。大部分公司未来3年都能维持比较高的增长，比如精准信息7月13日公告中期业绩预增23030%-23753%，中兵红箭预告中期业绩预增64.25%-83.41%。业绩增长的背后有装备加速列装的拉动，也有国防工业体系从封闭转向开放带来的增量需求。
6月21日，光启技术发布公告称，近日收到客户超材料航空结构产品的投产通知，金额为3.75亿元。这种超材料目前主要作为隐身材料广泛应用在先进飞机、大型无人机、海洋航空装备、电子通信系统、单兵AI装备等多个尖端装备领域。在超材料大规模应用之际，光启技术的产能扩充有序推进，总投入14.9亿元的顺德产业基地项目于3月18日正式投产，为公司新增产能40000公斤/年。
2021.7.23（营长）
（本栏文章不构成投资建议，据此入市风险自担。）