今天，大盘仍是在3500点上方小幅震荡，上周活跃的半导体板块冲高回落，但龙头上海贝岭继续涨停。军工股走强，晨曦航空涨20%，航发科技、长鹰信质、贵绳股份等涨停，海特高新3连板。
上周末，央视军事频道报道，第二支装备歼20的部队正式公开，那就是空军首批组建、首支参战、首获胜绩的“强军先锋大队”。“强军先锋大队”装备的歼20进行了诸多改进，尤其是将发动机换成了国产的涡扇-10发动机，这意味着歼20已经实现了全面国产化。歼20飞机不断列装将进一步提升空军综合作战能力，也表明国防建设持续推进，下游需求旺盛，航空产业链景气度持续上升趋势明确。导弹、军机和航空发动机产业链、上游景气度较高的军工新材料、军工电子和军工信息化等领域或将进一步受到资本市场重视。
今天，军工股走势最强的是航空板块，晨曦航空涨停，海特高新3连板，航发科技底部涨停，中航沈飞大涨8%，洪都航空、航发动力等涨逾4%。航发动力、中航沈飞、洪都航空等都是去年的“机构抱团股”，目前调整充分，似乎在酝酿新一轮“起飞”。对于被机构忽略的小股票，短线弹性也许会更大一些。比如，离发行价不远的新兴装备，公司产品可广泛应用于直升机、固定翼飞机和无人机等航空装备领域，公司的机载悬挂/发射装置类产品和飞机信息管理与记录系统产品具有先发优势；深注册制板块的恒宇信通是我国主要的军用直升机综合显示控制设备领域一体化系统集成及技术解决方案综合提供商。
2021.6.21（营长）
（本栏文章不构成投资建议，据此入市风险自担。）